QuickBooks的技巧 > 效率的建议 > 在QuickBooks中创建客户报表
在QuickBooks中创建客户报表假设你有一个经常按时付款的客户,但他最近不定期. 你怎么让他知道? 或者,你的一个顾客认为她付给你的钱比她欠你的多. 你如何清理这个账户? 这两种情况都有一个类似的解决方案:QuickBooks报表. QuickBooks的报表提供了在指定时间段内您和个人客户之间发生的每笔交易的概述. 它们易于创建,易于理解,并且可以有效地解决支付纠纷. 简单的过程下面是它们的工作原理. 点击 语句 在主页上,或打开 客户 菜单和选择 创建语句. 这样的窗口会打开: ![]() 图1:QuickBooks在此屏幕上提供了多个选项,因此您可以创建所需的语句. 首先,确保 声明日期 是否正确,以便您的语句捕获您想要的事务的精确集合. 接下来,您需要告诉QuickBooks该集合是什么. 报表是否应该包括交易 只有 在特定的日期范围内? 如果是,那么点击前面的按钮 报表期间,并通过单击日历图形输入该期间的开始和结束日期. 如果你愿意,你可以包括所有 开放 通过单击该选项前面的按钮进行事务处理. 正如您在上面的屏幕截图中看到的,您可以选择 只包括 指定数量的 过期天数. 选择客户现在,您需要告诉QuickBooks您希望在此语句运行中包含哪些客户. 您的选择有:
杂项选项在右列的顶部,您可以选择不同的 Template 如果你愿意,或者 定制 已存在的. 不熟悉在QuickBooks中更改表单布局和内容的选项? 让我们的QuickBooks专家向您介绍各种可能性. 在此以下,您可以选择 创建一条语句 要么 每一个客户 or 每工作. 这里的其他选项都是不言自明的——除了 评估财务收费. 如果你从来没有做过, 那么打电话给办公室并安排QuickBooks专业人员与你一起处理这个复杂的过程可能会有所帮助. 当您对在此窗口中选择的选项感到满意时,单击 预览 窗口左下角的按钮(不在图中). 然后QuickBooks将在后台准备所有报表,并显示第一个报表. 点击 下一个 一个一个地看. 在每个老化期的底部,你会看到一个总结,总结了每个老化期的到期金额,如下所示: ![]() 图2:可以很容易地看到每个客户在每个老化期内拖欠了多少钱. 这个摘要出现在语句的底部. 检查完所有语句后,单击 打印 or 电子邮件 按钮在窗口的底部. 其他途径贵公司的现金流量取决于发票的及时支付. 发送对账单只是鼓励你的客户赶上他们的过期账户的一种方法. 还有很多其他的, 比如开设一个商业账户,这样客户就可以用银行卡或电子支票在线支付. 如果糟糕的现金流威胁到你的业务健康,QuickBooks专业人员可以提供帮助. |