在Quickbooks中接收客户付款
毫无疑问,QuickBooks中的一些任务比其他任务更令人愉快. 付账单真没意思, 例如, 对未付的发票打催收电话是非常不愉快的.
但在你努力创造产品或提供服务之后,你可能不介意记录付款, 发送发票或报表, 并生成报告,以确保您处于最重要的位置.
QuickBooks提供了多种记录客户汇款的方式, 在正确的情况下使用正确的语言是很重要的.
定义目的地
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图1:如果您认为有时可能希望将付款直接支付给其他帐户,请取消最右边的复选框.
在你开始接受付款之前,你需要确保它们最终会进入正确的账户. 默认是一个名为 Undeposited基金. 要确保此设置正确,请打开 编辑 菜单和选择 首选项,并按 公司的偏好 选项卡. 使用未存入资金作为帐户的默认存款 应该在它旁边的方框里打个勾吗.
如果你认为你有时会想存入一个不同的账户,不要勾选这个复选框. 然后每次你记录一笔付款,就会有 存款 字段. 如果您打算使用非存款基金以外的任何账户,请告诉我们, 因为如果付款被指定到错误的账户,你可能会遇到严重的问题.
适合工作的工具
可能你要处理的最常见的付款类型是支付你之前发送的发票或对账单的全部或部分款项.
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图2:您将在此窗口中发送的发票上记录付款.
要做到这一点,请打开 客户 菜单和选择 收到付款. 在打开的窗口中,单击。旁边字段中的箭头 收到 要显示下拉列表,并选择正确的客户. 您会看到未付余额. 输入您收到的付款金额 量 字段,并根据需要更改日期. 单击字段中的箭头 PMT. 方法,然后选择付款类型.
如果您在客户记录中建立了信用卡作为默认付款方式, 将填写卡号和有效日期. 如果没有,或者提交了支票,则输入所请求的信息.
所有未付的发票将显示在一个表格中. 确保在正确的前面有一个复选标记。. 如果客户只支付了部分款项, 你必须表明你打算如何处理少付的款项. 以下是你的选择:
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图3:您可以选择如何处理部分付款的发票.
完成后,保存付款.
即时收入
有时你可能会立即收到付款, 当你的产品或服务易手时. 在这些情况下,您将需要使用销售收据. 打开 客户 再次选择菜单,然后点击 输入销售收据.
从下拉列表中选择客户或添加新客户, 然后像填写发票一样填写表格的其余部分, 选择出售的物品和数量, 并注明付款方式(现金), 检查, 信贷).
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图4:当付款与销售同时收到时,填写销售收据.
其他场景
这些是从客户那里接收付款的最常见的方法, 除了简单的付款记录和销售收据,你可能什么都不用做.
但可能会出现一些不寻常的情况,让你束手无策. 例如, 顾客可能想要做部分, 在您创建发票之前或在您输入发票的同时预先付款. 在这种情况下,您必须创建 付款项 这样你刚收到的钱就会反映在发票上. 或者你可能会得到产品或服务的首付款,甚至是多付.
当这种情况发生时,让我们来帮助你. 对您来说,在您记录一笔令人费解的付款之前,花点时间与我们在一起,比让我们在以后追查它要容易得多,也经济得多. 我们将帮助确保您的资金到达正确的目的地.